Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) aide ses clients à structurer, protéger et faire fructifier leur patrimoine en combinant des compétences en fiscalité, droit, immobilier et placements financiers. En Nouvelle-Aquitaine, la densité de professionnels rend le choix difficile. Ce classement 2026 repose sur trois critères : les habilitations réglementaires vérifiables (statut CIF, enregistrement ORIAS, carte T), la spécialisation affichée du cabinet, et le type de clientèle accompagnée.
1. CAPL Conseils
CAPL Conseils figure parmi les cabinets référencés sur la plateforme Experts du Patrimoine pour la région Nouvelle-Aquitaine. Sa spécialité porte sur le conseil patrimonial global, couvrant aussi bien l’assurance vie que l’investissement immobilier et l’optimisation fiscale.
Le cabinet se distingue par une approche personnalisée, adaptée aux profils patrimoniaux variés. Il s’adresse aux particuliers souhaitant structurer un patrimoine existant ou préparer une transmission, ainsi qu’aux chefs d’entreprise cherchant à articuler patrimoine professionnel et personnel.
2. Cabinet Lasserre Patrimoine
Le cabinet Lasserre Patrimoine est référencé parmi les structures de conseil en gestion de patrimoine en Nouvelle-Aquitaine. Son positionnement repose sur un accompagnement de proximité, avec une relation directe entre le client et le conseiller, sans intermédiaire.
Ce type de cabinet convient particulièrement aux épargnants qui recherchent un interlocuteur unique pour piloter l’ensemble de leur stratégie patrimoniale. La dimension humaine et la réactivité constituent ses principaux atouts face aux cabinets plus structurés.
3. Associa Patrimoine
Associa Patrimoine est un cabinet positionné sur le conseil en investissement et la gestion patrimoniale en Nouvelle-Aquitaine. Son approche combine placements financiers et solutions immobilières pour bâtir des stratégies diversifiées.
Le cabinet cible une clientèle de cadres, professions libérales et dirigeants de PME. Sa distinction repose sur la capacité à intégrer des montages patrimoniaux complexes, notamment en matière de fiscalité des revenus fonciers et de structuration de holdings.
4. Equitam
Equitam propose un conseil en gestion de patrimoine orienté vers l’investissement et la protection du patrimoine familial. Le cabinet est référencé parmi les acteurs régionaux de Nouvelle-Aquitaine sur les annuaires professionnels spécialisés.
Son public cible inclut les familles disposant d’un patrimoine intermédiaire à élevé et les entrepreneurs en phase de cession. Equitam se démarque par une attention particulière portée à la préparation de la transmission patrimoniale, un sujet devenu central pour les détenteurs de patrimoine immobilier en région.
5. SCPI Select by OP Invests
SCPI Select by OP Invests se spécialise dans la sélection et la distribution de parts de SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier). Ce positionnement de niche en fait un acteur à part dans le paysage patrimonial néo-aquitain.
Ce cabinet s’adresse aux investisseurs qui souhaitent accéder à l’immobilier locatif sans gestion directe. La valeur ajoutée réside dans le travail de sélection des véhicules : analyse des taux de distribution, de la capitalisation et de la diversification géographique des SCPI retenues.
6. EcloRes Patrimoine
EcloRes Patrimoine est un cabinet qui met l’accent sur le conseil patrimonial à dimension pédagogique. Le positionnement du cabinet traduit une volonté d’accompagner les clients dans la compréhension de chaque décision patrimoniale.
EcloRes Patrimoine vise les primo-investisseurs et les jeunes actifs en début de constitution de patrimoine. Cette orientation pédagogique répond à un besoin réel : la montée en puissance des parcours de formation et de vulgarisation autour de la gestion patrimoniale en Nouvelle-Aquitaine reflète une demande croissante d’accessibilité du conseil.
7. JFB Patrimoine
JFB Patrimoine est un cabinet généraliste de gestion de patrimoine référencé en Nouvelle-Aquitaine. Son périmètre couvre l’assurance vie, l’épargne retraite, l’immobilier de placement et l’optimisation fiscale.
Le cabinet s’adresse à une clientèle large, des particuliers aux professionnels. Sa force réside dans la polyvalence de son offre de conseil, permettant de couvrir l’ensemble du cycle patrimonial sans multiplier les interlocuteurs.
8. Cabinet Berthier – Avocat patrimonialiste
Le cabinet Berthier exerce en tant que structure d’avocats spécialisée dans le conseil patrimonial. Ce double positionnement juridique et patrimonial le distingue nettement des CGP classiques : l’expertise intègre directement la dimension contentieuse et réglementaire.
Ce profil s’adresse aux clients confrontés à des situations patrimoniales complexes, comme les divorces, les successions conflictuelles ou les restructurations d’entreprise. L’avantage d’un avocat-patrimonialiste tient à sa capacité à sécuriser juridiquement chaque montage en amont.
9. Cabinet François Conseil
Le cabinet François Conseil est référencé auprès de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers), ce qui atteste de son enregistrement professionnel et de son engagement déontologique. Son activité couvre le conseil en investissements financiers et l’assurance.
Le cabinet s’adresse aux particuliers et aux familles recherchant un conseil indépendant, appuyé par un cadre déontologique strict. L’affiliation CNCEF constitue un gage de conformité réglementaire, un critère de plus en plus scruté par les épargnants avertis.
10. IFB France (réseau Nouvelle-Aquitaine)
IFB France déploie un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants sur plusieurs départements de la Nouvelle-Aquitaine. Le réseau recrute activement et propose des formations certifiantes donnant accès à la capacité professionnelle ORIAS.
Ce modèle s’adresse à deux publics distincts : les épargnants qui souhaitent un conseiller de proximité sur des territoires moins couverts par les grands cabinets, et les professionnels en reconversion qui veulent exercer le métier de CGP indépendant avec un accompagnement structuré.
Le marché du conseil en gestion de patrimoine en Nouvelle-Aquitaine se caractérise par une offre diversifiée, du cabinet généraliste au spécialiste de niche. La hausse des recrutements dans la région traduit une demande soutenue. Avant tout engagement, vérifier les habilitations du conseiller sur le registre ORIAS et clarifier son mode de rémunération reste le réflexe le plus protecteur.
